Aegis团队 AI 工作台

Aegis赋能平台

欢迎大家加入 Aegis 团队
我们依托 「钉钉」「ima」 两大平台为大家赋能

培训中心

依托钉钉工作台,一键直达视频回放和课件,适合系统性学习

使用指南

钉钉:团队的「培训中心」

团队的视频回放、培训课件、产品资料和销售工具,都在钉钉知识库。新人建议与团队长先做沟通,由团队长根据实际情况推荐专题,逐一攻破

申请:请在交齐资料(包括签署 offer letter)后申请钉钉权限,备注「真名+团队」
使用:请用「星辰大海」身份登录钉钉,并在底部「工作台」进入「知识库」
🎯
招募选材
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销售分享
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行政运营
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产品指南
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营销支持
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赋能中心

知识宝库

依托 ima 智能问答,7×24 小时精准解决你的问题

🧠ima · Aegis 服务知识库
A
你好,我是 Aegis 智能助理,可以帮你查产品,查规则,答疑问。
WIOP3 的免体检核保额度是多少?
A
根据资料,WIOP3 免体检额度如下:
居住国家编码
最高免体检限额(18-55 岁)
A
3,000,000 美元
B 及 C
1,500,000 美元
⚠ 仅适用"标准非吸烟者/吸烟者";含已生效及申请中的 WIOP/UL 总额;不适用:高血压/糖尿病/癌症/心脏病/肝炎/超重等既往症。
输入问题,回车发送
使用示例

ima:当你的「贴身助理」

把 ima 当成活生生的助理,使用自然语言直接在对话框进行提问即可——查产品条款,运营规则,香港生活,招募规则,像问同事一样问它就行。

申请:请在工作台申请 Aegis 服务知识库 权限,备注「真名+工号」
使用:微信小程序搜索,如果有更多查看进一步使用说明详见 ima APP 或网页版

现成工具集

点击即开,无需配置。面谈、报价、演示都能用上

📊 产品速算器 日常高频

宏利投保年龄速算
按"最接近生日法"算出投保年龄 + 回溯窗口能否降费。
点击打开 →
WIOP 杠杆寿保费速算
盈傳創富保障計劃 3(WIOP3)保费快速测算。
点击打开 →
GS 保费速算器
宏挚传承系列年期缴保费快速测算。
点击打开 →

📋 客户方案演示 面谈用

宏挚传承保障计划
标准客户方案演示页,面谈可直接用。
点击打开 →
WIOP3 计划演示
融资单结构与利益演示。
点击打开 →
杠杆寿险保障方案
高额案例(41 岁男 · 150 万美元)。
点击打开 →
危疾定义优化 · 客户说明
宏利重疾定义新规要点,对比客户清晰讲解。
点击打开 →
美国爷爷 vs 中国爷爷
杠杆寿险的财富传承逻辑对比。
点击打开 →
风险保障地图
风险四象限面谈图,1 分钟讲清"什么该保"。
点击打开 →

AI 教练

五个智能销售教练能对话、能追问
用之前需要先配置你自己的 API 密钥

🔑

用 AI 教练之前,先配置你的 API 密钥

下方「① 配置 API 密钥」粘贴你的密钥保存后,下面的「② 客户方案」「③ AI 对话」才能使用。可选 DeepSeekKimi,密钥获取步骤在 底部「成员操作指南」

① 配置 API 密钥

② 上传计划书 PDF → 客户方案

💡 想做自己真实客户的演示?就在这里上传 TA 的计划书 PDF → 生成专属客户方案。当前内置「宏挚传承」模板,更多产品陆续上新中
上传 PDF 后点「生成客户方案 HTML」。
📌 支持文字型 PDF(保司系统导出的电子版)。数字全部来自 PDF,不靠 AI 编造。

③ AI 教练对话(支持连续追问)

选一个功能,开始对话。可以直接追问,AI 记得前文。

成员操作指南

3 分钟上手,按顺序做就行

  1. ① 配置 API 密钥:选择 DeepSeek 或 Kimi → 粘贴密钥 → 保存。密钥仅你本人可见,服务端加密保存。
  2. ② 生成客户方案:上传计划书 PDF(只认文字型 PDF)→ 填客户姓名(可选)→ 点「生成」→ 预览 → 用下方按钮:浏览器打开 / 下载 HTML / 复制分享链接 / 分享到微信
  3. ③ AI 教练对话:支持连续追问,AI 记住前文;点「新开一局」清空。按需选功能:销售训练与复盘、客户筛选与预咨询、异议处理、方案讲解辅导、通用问答。
  4. ④ 不满意怎么办:
    • 数字与 PDF 对不上?方案数字全部来自你上传的计划书原文,请在「抽取预览」里对照检查。
    • 想改文案/排版?点「下载 HTML」,把文件交给你的 WorkBuddy,让它改。

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本文内容仅供内部参考及培训使用,并不构成任何法律、税务、投资或其他专业意见。

  • 本平台所载产品资料、示例与速算结果,均以保险公司最新官方计划书及保单条款为准,仅供内部讲解与演练,不构成任何要约、招揽或承诺。实际投保、核保、理赔及收益以保险公司发出的正式文件为准。
  • 任何投资相连或分红类产品的过往表现均不预示其将来表现,资金价值可升亦可跌,您可能损失部分或全部本金。
  • 「AI 销售教练」及各类速算工具的输出为辅助参考,不构成专业建议;涉及具体客户方案时,请务必结合客户个人情况独立判断并复核。
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